Abbandonato dal Duca, sono il Serafino Divino

Dopo aver sconfitto Papa Pari in una prova di forza, Percy ottiene la sua approvazione, ma rifiuta il papato per cercare le proprie origini. Guidato dal Papa, arriva nel Territorio dei Corvi, salva la sorella e raggiunge la famiglia Cohen, scoprendo però che è assediata dalla famiglia Ross. Sua madre gli rivela la verità sulla sua nascita e lo esorta a fuggire. Commosso, Percy sconfigge gli invasori Brienne e Fiona, e incontra Mia della Chiesa dell'Outflow, che lo stava cercando. Il mago oscuro Cru interviene per salvare e trasformare Brienne e Fiona; quest'ultima si evolve in un drago malvagio. Percy viene sconfitto e ridotto in fin di vita, ma Mia lo salva a costo della propria. Risvegliando la Benedizione del Dio del Sole, Percy guarisce Mia, si trasforma in un Serafino e uccide Fiona. Cru si dà alla fuga. Percy riporta Mia alla Chiesa, rifiuta nuovamente il papato e decide di dare la caccia a Cru.